Amenábar laat in de film werkelijkheid en dromen knap door elkaar lopen. Cesar is een jonge playboy die op een feestje de mooie vriendin van zijn beste vriend verleidt. Hij denkt de ware liefde te hebben gevonden, maar de volgende ochtend zorgt zijn ex ervoor dat Cesars leven een nachtmerrie wordt. Een door haar veroorzaakt auto-ongeluk misvormt zijn gezicht, en vanaf dat moment gaan waanbeelden en flashbacks door elkaar lopen.
 
Bron: cinema.nl